美体育公司首次公开募股规模14亿美元 标志跨境交易新路径

(SeaPRwire) –   纽约,2024 年 2 月 2 日 — 全球体育器材领导者 Amer Sports, Inc. 今天首次在纽约证交所上市,募资 13.7 亿美元。该公司由 安踏体育、Fountain Vest Partners、Anamered Investments(lululemon 创始人 Chip Wilson)、腾讯 和 ZWC Partners 组成的一个财团支持,发行价定为每股 13 美元,截至撰写本文时估值约为 65 亿美元

Amer Sports 是一家芬兰公司,成立于 1950 年,拥有标志性的品牌,其中包括三个核心品牌:Arc’teryx、Salomon 和 Wilson,涵盖服饰、鞋类、设备、护具和配件等类别。由安踏体育牵头的财团以当时 50 亿美元 的估值购入了这家 芬兰成立的运动服集团。

招股说明书显示,2023 年前三个季度的 Amer Sports大中华区 的收入同比增长 67.6%,达到 5.93 亿美元,超过了 2022 年全年在该地区的收入规模。 Amer Sports 表示,大中华区 的运营利润率超过了该集团的整体利润率。值得注意的是,得益于 DTC(直接面向消费者)方式的实施以及中国市场的门店快速开设,中国消费者对于 Arc’teryx 的购买力甚至强于 北美中国 的门店效率几乎是 北美 的两倍。

亚洲私募股权公司 ZWC Partners 合伙人 姚永君 表示,此次 IPO 标志着跨境投资活动的一个重要里程碑,并可能成为未来更多此类交易的蓝图。

Yao 说,该交易利用快速增长的消费阶层和对健康生活方式(包括运动)日益增长的兴趣,提升了在各自领域长期处于领先地位的可敬品牌的价值。此外,经过多年经济在国家之间的快速增长,亚洲消费板块已经累积了有效的营销策略和零售专业知识。日本、韩国、大中华区和东南亚地区的对优质运动和戶外品牌的消费需求呈增长趋势。

Amer Sports 的成功反映了 亚洲 地区品牌消费增长的更广泛趋势。贝恩咨询公司预计,到 2025 年,该地区将占到全球奢侈品市场的一半以上,而 中国日本仍将是主要消费国。东南亚的经济蓬勃发展、富裕程度不断提高以及年轻的中产阶层对奢侈品的偏好进一步凸显了该地区的潜力。

Yao 说,Amer 刚刚开始探索其在该地区品牌组合的潜力,同时在其他国际市场(如美国和 欧洲)持续增长。

姚说:“ZWC Partners 一直认为,亚洲地区的经济快速增长和财富累积正在推动新的消费阶层,我们预见到这将成为一个长期趋势”。”随着品牌的升级换代,各种行业的消费将逐步增长”。

姚说,Amer 的交易为其他交易树立了一个榜样,他们可以跨境引入战略合作伙伴,实现双赢的结果。他的公司正在考察国际消费品牌的潜在投资,ZWC 可以利用其在其他亚洲市场上的丰富资源提供帮助。

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