BUMA首次发行IDR债券,加强其在印尼和澳大利亚的领先矿业服务公司地位

(SeaPRwire) –   雅加达,印度尼西亚, 2023年12月4日 — PT Bukit Makmur Mandiri Utama(BUMA),是PT Delta Dunia Makmur Tbk.(“Delta Dunia集团”或IDX: DOID)的子公司,将首次发行BUMA 2023年债券发行I(“债券”),最大发行规模为1.5万亿印尼盾。定价期从2023年12月4日(星期一)开始,至2023年12月8日(星期五)结束。这一战略举措标志着BUMA成立25周年之际迈出的历史性一步。BUMA首次进入印尼债券市场,进一步巩固其在印尼和澳大利亚的领先地位。

PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), a subsidiary of PT Delta Dunia Makmur Tbk. (“Delta Dunia Group” or IDX: DOID), will, for the first time, offer BUMA 2023 Bond Offering with a maximum value of IDR1.5 trillion. The Book-building Period begins on Monday, December 4, 2023, and will conclude on Friday, December 8, 2023.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), a subsidiary of PT Delta Dunia Makmur Tbk. (“Delta Dunia Group” or IDX: DOID), will, for the first time, offer BUMA 2023 Bond Offering with a maximum value of IDR1.5 trillion. The Book-building Period begins on Monday, December 4, 2023, and will conclude on Friday, December 8, 2023.

BUMA总裁Indra Kanoena表示:“BUMA 2023年债券发行I证明我们致力于持续为所有利益相关者创造长期价值。我们相信,这次债券发行将增强国内投资者对可持续采矿行业的支持。”

债券募集资金将用于推动BUMA的发展,包括增加业务发展资金和加强运营效率策略。BUMA 2023年债券发行I包含三个系列:A系列期限为370(三百七十)日历日,B系列期限为3(三)年,C系列期限为5(五)年,自发行日起计算。在此次企业行动中,BUMA委任PT Mandiri Sekuritas和PT Sucor Sekuritas为债券发行的主承销商。

BUMA董事Silfanny Bahar提到:“BUMA在稳健管理公司现金流方面有着良好的往绩。我们未来的重点是继续提升来自印尼和澳大利亚客户的现金流量,通过创新技术利用管理成本,并按照我们的战略扩展业务。我们致力于保持良好的财务管理,特别是维护强大的信用指标,并巩固我们在采矿行业,无论是在印尼还是澳大利亚,都占主导地位。”

BUMA在印尼采矿服务行业市场份额第二,在澳大利亚也被认为是一家信誉卓著的一级承包商。公司拥有强大的订单库,涵盖与各地主要采矿公司在印尼和澳大利亚各地区、各种矿产和各种采矿学科的长期合作伙伴关系。BUMA致力于环境、社会和管治(ESG)原则,旨在于2050年实现净零排放。BUMA为Delta Dunia集团的发展做出了重要贡献,这一成就可见于集团在全球煤炭子行业的第二高表现,根据Sustainalytics ESG风险评级的评估。Delta Dunia集团的ESG风险评级明显提高,2022年为42.4分,2023年7月提高到32.7分,下降10分(或25%)。

2023年前三季度,BUMA创下了19.36亿美元的营收记录,EBITDA为3.08亿美元,实现净利润3000万美元。这一业绩反映出优秀的财务管理和公司快速增长。在同期,BUMA在运营现金流方面也表现出强大能力,运营现金流飙升至2.37亿美元。随着不断增长的EBITDA和实现1.85倍的净债务对EBITDA比率,公司有望保持强大的信用指标。

“BUMA 2023年债券发行I进一步多样化了我们的融资策略,包括美元计价的债券、常规和伊斯兰银行贷款以及租赁融资方案。这一战略举措巩固我们在透明度、问责性和与市场投资者社区的参与方面的承诺,”Indra总结说。

关于PT Delta Dunia Makmur Tbk(Delta Dunia集团):

成立于1990年,PT Delta Dunia Makmur Tbk(Delta Dunia集团)是一家在印尼和澳大利亚运营的主要控股公司。我们的主要子公司PT Bukit Makmur Utama(BUMA)是印尼和澳大利亚(BUMA Australia Pty Ltd)一些最大煤炭生产商的领先采矿服务供应商。

2023年,Delta Dunia集团扩大了投资组合,新增了两家子公司:提供全面采矿技术解决方案的PT Bukit Teknologi Digital(B-TECH),以及致力于教育、职业学校和促进循环经济的社会实体PT BISA Ruang Nuswantara(BIRU)。

Delta Dunia集团于印尼股票交易所上市(代码:DOID),总部位于印尼雅加达,在印尼和澳大利亚拥有超过1.6万名员工。

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