Cheer Holding 宣布 850 万美元公开发行定价

(SeaPRwire) –   北京，2025年10月1日 — 先进移动互联网基础设施和平台服务的领先提供商Cheer Holding, Inc.（纳斯达克代码：CHR，以下简称“Cheer Holding”或“公司”）今日宣布，已确定其尽力而为公开发行的价格，预计公司所得的募集资金总额约为850万美元，在扣除配售代理费用及公司应支付的其他预估费用之前，且不包括任何已发行认股权证的行使。

本次发行包括12,686,565个单位（每个为“Unit”），每个Unit包含一股公司每股面值0.001美元的A类普通股（“Class A Share”），或代之以一份预付款认股权证，以及一份可购买一股Class A Share的A系列认股权证（“Series A Warrant”）和一份可购买一股Class A Share的B系列认股权证（“Series B Warrant”）。每个Unit的公开发行价格为0.67美元。每份Series A Warrant和Series B Warrant的行权价格均为每股Class A Share 0.7035美元，自发行日起至发行一周年之日止可随时行权。此外，在Series B Warrant有效期间，Series B Warrant的持有人也可随时行使“零行权价”期权。根据零行权价期权，每行使一份Series B Warrant，持有人将获得5.1235股Class A Share。

本次发行预计将于2025年10月2日或前后完成，尚待满足惯例成交条件。

Univest Securities, LLC担任本次发行的独家配售代理。公司计划将本次发行的净收益用于一般营运资金目的和其他一般公司用途，包括用于用户获取的销售和营销费用。

上述证券由公司根据其先前于2025年9月30日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并获准生效的Form F-1注册声明（文件号：333-289372）发行。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，在任何该等要约、邀请或出售在根据任何该等州或司法管辖区的证券法注册或获得资格前属非法的州或司法管辖区内，均不得出售这些证券。本次发行仅通过构成注册声明一部分的书面初步招股说明书和最终招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书将提交给SEC，并可在SEC网站上查阅。本次发行的最终招股说明书的电子副本可在发布后通过联系Univest Securities, LLC（邮箱：）或致电+1 (212) 343-8888获取。

关于 Cheer Holding, Inc.

作为中国下一代移动互联网基础设施和平台服务的卓越提供商，Cheer Holding 致力于构建一个将“平台、应用、技术和产业”融为一体的数字生态系统，从而为利用AI技术的web3.0创造一个全新的开放商业环境。公司正在开发一个基于区块链、云计算、扩展现实和数字孪生等尖端技术的5G+VR+AR+AI共享宇宙空间。

Cheer Holding 的产品组合包括广泛的产品和服务，例如CHEERS Telepathy、CHEERS Video、CHEERS e-Mall、CHEERS Open Data、CheerReal、CheerCar、CheerChat、Polaris Intelligent Cloud、AI动画短剧系列、短视频矩阵、综艺节目系列、直播等等。这些产品和技术提供了多样化的应用场景，无缝融合“线上/线下”和“虚拟/现实”元素。

以“CHEERS+”为 Cheer Holding 数字生态系统的核心，公司致力于利用创新的产品应用和技术，推动其长期可持续和可扩展的增长。

安全港声明

本新闻稿中的某些声明属于1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所指的“前瞻性声明”。当本新闻稿中使用“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”以及这些词语或类似表达（或其否定形式）的变体时，旨在识别前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于公司将完成本次发行。公司面临诸多风险和不确定性，这些风险和不确定性在公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中列明，包括公司于2025年3月10日向SEC提交的最新Form 20-F年度报告。除适用法律要求外，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性声明的义务。此类信息仅在本新闻稿发布之日有效。

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