(SeaPRwire) – 上海，2025年11月18日 — Guotai Haitong Securities（国泰海通）近日迎来喜讯，其香港子公司Guotai Junan Holdings Ltd.成功发行了38.8亿港元（约合4.99亿美元）的7年期零息可交换债券。
该债券由标准普尔评级为BBB+，可转换为Guotai Haitong在香港特别行政区的另一家子公司Guotai Junan International Holdings Ltd. (01788.HK)的普通H股，并由发行人的母公司Guotai Junan Financial Holdings Ltd.（也是Guotai Haitong的全资子公司）提供不可撤销的担保。
由于对中国资产以及Guotai Haitong及其子公司的长期前景充满信心，包括来自亚太地区、欧洲和美洲的长期基金和对冲基金在内的机构投资者积极参与了认购。
由于这些可交换债券可在其估值日起的第三年和第五年末进行回售，因此其发行价格高达票面价值的103.5%，或收益率低至-0.49%。
目前，在美国美元融资成本不断攀升的情况下，零息债券有助于优化公司的融资成本，所得款项将用于为到期的海外债务进行再融资。
继Guotai Junan Financial Holdings Ltd.于今年8月获得BBB+长期发行人评级后，此次发行是该公司在国际资本市场的首次公开亮相，标志着该公司和Guotai Haitong的海外融资渠道得到进一步丰富。
来源：Guotai Haitong Securities
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